客户关系管理核心思想就是：客户是企业的一项重要资产，客户关怀是客户关系管理的中心，客户关怀的目的是与所选客户建立长期和有效的业务关系，在与客户的每一个“接触点”上都更加接近客户、了解客户，最大限度地增加利润和利润占有率。
客户关系管理的核心是客户价值管理，它将客户价值分为既成价值、潜在价值和模型价值，通过一对一营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。
客户关系管理系统还需解决：
1、管理者需求一：查看员工客户数、客户所有跟进记录等
以客户为中心，可以查看到每个员工的客户数，以及每个客户跟进的所有记录包含：跟进记录、客户资料、商机（每个客户的销售极端）、合同、邮件（邮件可归并）、关联到这个客户的任务安排、客户文件等
2、管理者需求二：多久没跟进的客户，有提醒功能
有公海客户池，规则是：第一每个员工有最大跟进客户数，如名下只能保护100家；第二多久没跟进的可设置规则，没跟进记录可自动公开到公海客户池，第三获取客户需要拿一个客户交换
3、管理者需求三：查看每个员工工作量及销售合同统计等
有统计分析：第一活动记录统计，可以随时电脑版、手机查看每个员工打了多少电话、录音、拜访了多少客户、跟进多少客户、售后服务记录等等。第二有销售合同和商机统计；第三有客户资源统计；第四有考勤统计;第五，工作报告统计
4、员工需求一：快速查看客户跟进情况，提高办公效率
可移动办公，有商务电话，随时随地拨打电话并且有录音统计，可名片扫描、可签到拜访，并且有附近客户的功能（可地图搜附近拜访过的所有客户）
5、员工需求二：协同办公
支持全免费的协同办公、考勤系统、内部及时通讯。
6、一个客户多个员工跟进服务
　支持客户转移、共享，只需要把客户共享给另外一个同事，即可查看客户跟进的所有相关记录
7、客户查询、快速查找客户
支持手机、电脑快速查询客户全称、模糊搜索、手机等，同时也支持各种条件的筛选，支持自定义的显示或者隐藏字段，如：最近联系时间，可以快速筛选出一个月联系过的客户或未联系过的客户。
8、快速筛选客户
支持自定义字段和自定义标签，通过字段或者标签可以快速筛选出客户。